ADDvise ingår avtal om förvärv av Merit Cables Inc

2018-07-24   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har idag ingått avtal med aktieägarna i det amerikanska bolaget Merit Cables Inc. (”Merit Cables”) om förvärv av samtliga aktier i Merit Cables, med planerat tillträde den 1 augusti 2018 (”Förvärvet”).

  • Köpeskillingen uppgår till 1,35 MUSD (motsvarande cirka 11,9 MSEK) baserat på kassa- och skuldfri basis och erläggs kontant.
  • En möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 0,25 MUSD (motsvarande cirka 2,2 MSEK) kan utgå över två år.

    • Under räkenskapsåret 2017 omsatte Merit Cables cirka 2,55 MUSD (motsvarande cirka 22,5 MSEK) och genererade ett EBITDA-resultat om cirka 0,25 MUSD (motsvarande cirka 2,2 MSEK).

Motiv till Förvärvet

Merit Cables är ett lönsamt produktbolag, inom ADDvises affärsområde Sjukvård, baserat i USA med en bred kundbas innefattande ett flertal större ’Fortune 500’-bolag.

         Genom förvärvet av Merit Cables breddar vi vårt produktutbud inom affärsområdet Sjukvård. Vi stärker också vår närvaro och plattform på den viktiga USA-marknaden, kommenterar Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise.

Kort om Merit Cables

Bolaget grundades 1983 och har huvudkontor och produktionsanläggning i södra Kalifornien. Merit Cables producerar medicintekniska kablar och kopplingssystem. Under räkenskapsåret 2017 omsatte Merit Cables cirka 2,55 MUSD och genererade ett EBITDA-resultat om cirka 0,25 MUSD.

Köpeskilling och finansiering

Den initiala köpeskillingen uppgår till 1,35 MUSD baserat på kassa- & skuldfri basis och erläggs kontant. En möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 0,25 MUSD kan komma att utgå givet att utsatta vinstmål uppnås. Tilläggsköpeskillingen utbetalas indikativt i Q2 2019 och Q2 2020. Förvärvet kommer att finansieras med egna medel samt med medel från obligationsemissionen som genomfördes under juli 2018.

Tillträde är planerat den 1 augusti 2018.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med Förvärvet och Baker McKenzie agerar legal rådgivare.

För vidare upplysningar

Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise Group AB

+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se 

Viktig information

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juli 2018 kl 10:15 CEST. 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se 

Senaste pressmeddelanden

ADDvise meddelar att villkoren för förtida inlösen av utestående säkerställda obligationer har uppfyllts

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) meddelade den 14 maj 2025 att ADDvise avser att lösa in Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer med ISIN SE0020180271 och ISIN NO0013180786 (”Förtida Inlösen”). Förtida Inlösen var villkorat av ingåendet av det nya säkerställda facilitetsavtalet om motsvarande 450 MSEK med Nordea Bank Abp, Filial i Sverige (det ”Nya…

ADDvise offentliggör resultatet i återköpserbjudandet avseende dess utestående seniora säkerställda obligationer sina befintliga obligationer

Regulatoriska

Den 14 maj 2025 offentliggjorde ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) ett återköpserbjudande (”Återköpserbjudandet”) till innehavare av Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer om 1,450 MSEK med SE0020180271 och seniora säkerställda obligationer om 60 MUSD med ISIN NO0013180786 (2026-Obligationerna”, ”2027-Obligationerna” och tillsammans de ”Utestående Obligationerna”). Enligt Återköpserbjudandet erbjöd sig Bolaget att återköpa Utestående Obligationer mot…

ADDvise emitterar nya seniora icke säkerställda obligationer i SEK

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har idag framgångsrikt placerat seniora icke säkerställda obligationer om totalt 800 MSEK inom ett ramverk om totalt 1600 MSEK och med en löptid om 3,5 år (de ”Nya Obligationerna” eller ”Obligationsemissionen”). De Nya Obligationerna kommer att löpa med rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 3,50 procent per…