ADDvise överväger emission av seniora säkerställda obligationer i USD och partiellt återköpserbjudande av befintliga seniora säkerställda obligationer i SEK

2024-03-18   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) (“ADDvise” eller “Bolaget”) har mandaterat Pareto Securities AB och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) att arrangera möten med kreditinvesterare med start den 18 mars 2024. I syfte att bättre anpassa Bolagets långsiktiga finansiering till dess operativa valutaexponering överväger Bolaget, förbehållet bland annat rådande marknadsförutsättningar, att utfärda nya säkerställda obligationer om ca. 60 MUSD och med en löptid på tre år (“Nya Obligationerna”). Samtidigt annonserar Bolaget ett partiellt återköpserbjudande (”Återköpserbjudandet”) till obligationsinnehavarna av sitt utestående obligationslån (ISIN: SE0020180271) (”SEK-obligationer”) om upp till 450 MSEK.

Bolaget avser att använda eventuell överskottslikvid från emissionen av de Nya Obligationerna till att finansiera generella verksamhetsändamål (inklusive investeringar och förvärv).

Slutgiltigt återköpspris kommer att fastställas genom ett så kallat ”bookbuilding”-förfarande och kommer att gälla för samtliga investerare som deltar i Återköpserbjudandet. Innehavare av SEK-obligationer som deltar i emissionen av de Nya Obligationerna kommer att erbjudas företräde vid allokering i Återköpserbjudandet. Investerare som är intresserade av att delta i Återköpserbjudandet ombes ta kontakt med Pareto Securities enligt kontaktuppgifterna nedan. 

För mer information, vänligen kontakta:

Pareto Securities:

 

Caroline Nytvedt

DCM Syndicate

+47 22 87 88 17

caroline.nytvedt@paretosec.com

 

ADDvise:

 

Rikard Akhtarzand, CEO
+46 (0)76-525 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

 

Oliver Humlen, CFO
+46 (0)70-916 26 97
oliver.humlen@addvisegroup.se

 

Om ADDvise

ADDvise är en internationell life science-koncern. Med en decentraliserad ägarmodell utvecklar och förvärvar vi högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Koncernen omfattar över 20 bolag och omsätter närmare 2 miljarder SEK. ADDvise är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

 

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2024 kl. 07:45 CET.

Senaste pressmeddelanden

Delårsrapport 2025, 1 januari – 30 juni

Regulatoriska

Under andra kvartalet 2025 ökade organisk omsättning rensat för valutaeffekter, drivet av stadig efterfrågan på laboratorieutrustning och uthyrning av utrustning till kliniska studier. Kassaflöde från den löpande verksamheten förbättrades i kvartalet, och EBITA var i linje med föregående år med stärkt marginal. Genom ny kapitalstruktur beräknas ADDvise årliga räntekostnader minska med cirka 56 MSEK vilket…

ADDvise offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer vid Nasdaq Stockholm

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) emitterade den 28 maj 2025 seniora icke säkerställda företagsobligationer med en volym om 800 miljoner SEK inom ett maximalt rambelopp om 1 600 miljoner SEK (”Obligationerna”). Enligt obligationsvillkoren har ADDvise åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Bolaget har med anledning av…

Inbjudan till presentation av delårsrapport 1 april – 30 juni 2025

Icke regulatoriska

Torsdag den 17 juli 2025 klockan 07:45 (CET) offentliggörs ADDvise Groups delårsrapport för perioden 1 april – 30 juni 2025. Investerare, analytiker och övriga intressenter är inbjudna till en webcast och telefonkonferens klockan 14:00 (CET) samma dag där VD Staffan Torstensson och CFO Johan Irwe kommer att presentera rapporten. Webcast Om du önskar att delta…

ADDvise meddelar att villkoren för förtida inlösen av utestående säkerställda obligationer har uppfyllts

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) meddelade den 14 maj 2025 att ADDvise avser att lösa in Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer med ISIN SE0020180271 och ISIN NO0013180786 (”Förtida Inlösen”). Förtida Inlösen var villkorat av ingåendet av det nya säkerställda facilitetsavtalet om motsvarande 450 MSEK med Nordea Bank Abp, Filial i Sverige (det ”Nya…