Regulatoriskt meddelande- ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva ett finskt medtech-bolag

2018-12-12   Regulatoriskt pressmeddelande
  • ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i ett Helsingforsbaserat medtech-företag (”Bolaget”) avseende förvärv av 100 procent av aktierna i Bolaget (”Förvärvet”).
  • Bolaget är ett distributionsbolag verksamt inom försäljning och service av högkvalitativ medtech-utrustning.
  • Bolagets finansiella estimat för 2018 är cirka 67,0 MSEK i omsättning med ett justerat rörelseresultat om cirka 7,2 MSEK.
  • Köpeskillingen för Förvärvet uppgår till cirka 33,0 MSEK baserat på kassa- & skuldfri basis.
  • En tilläggsköpeskilling om maximalt cirka 11,3 MSEK kan tillkomma och betalas ut över två år.
  • Förvärvet är avsett att finansieras genom egna medel om cirka 10,0 MSEK samt med nettolikviden från en företrädesemission som är säkerställd till 100 procent av teckningsåtaganden och emissionsgarantier från större aktieägare och styrelseledamöter i ADDvise. Hela nettolikviden kommer att användas för Förvärvet. Mer information om företrädesemissionen har offentliggjorts i ett separat pressmeddelande daterat 2018-12-12.  
  • Förvärvet är bland annat villkorat av ADDvise due diligence på Bolaget samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal.

Motiv till Förvärvet

Bolaget har en stark position på den finska marknaden när det kommer till försäljning och service av högkvalitativ medtech-utrustning. Förvärvet kommer att stärka vår position på den nordiska marknaden inom hälsovårdssektorn och öka ADDvise Groups resultat och omsättning, säger Rikard Akhtarzand, VD för ADDvise Group i ett uttalande.

 

Kort om Bolaget

Bolaget specialiserar sig inom försäljning och service inom högteknologisk medtech-utrustning till framförallt hälsovårdssektorn i Finland. Bolaget hade en omsättning om cirka 65,0 MSEK och ett justerat rörelseresultat om cirka 7,2 MSEK för 2017 och estimerat en omsättning om 67,0 MSEK med ett justerat rörelseresultat om cirka 7,2 MSEK för 2018.

Köpeskilling och tidplan

Köpeskillingen uppgår till cirka 33,0 MSEK baserat på kassa- & skuldfri basis, med en möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt cirka 11,3 MSEK, vilken är uppdelad på två betalningar om maximalt cirka 5,7 MSEK vardera givet att utsatta vinstmål uppnås. Tilläggsköpeskillingen utbetalas indikativt i Q2 2020 och Q2 2021.

Aktieöverlåtelseavtal och tillträde är planerat under Q1 2019.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Krogerus är legal rådgivare till ADDvise i samband med Förvärvet.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise Group AB

+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se www.addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 december 2018 kl. 08.45 CET.

Om ADDvise:

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Senaste pressmeddelanden

ADDvise meddelar att villkoren för förtida inlösen av utestående säkerställda obligationer har uppfyllts

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) meddelade den 14 maj 2025 att ADDvise avser att lösa in Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer med ISIN SE0020180271 och ISIN NO0013180786 (”Förtida Inlösen”). Förtida Inlösen var villkorat av ingåendet av det nya säkerställda facilitetsavtalet om motsvarande 450 MSEK med Nordea Bank Abp, Filial i Sverige (det ”Nya…

ADDvise offentliggör resultatet i återköpserbjudandet avseende dess utestående seniora säkerställda obligationer sina befintliga obligationer

Regulatoriska

Den 14 maj 2025 offentliggjorde ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) ett återköpserbjudande (”Återköpserbjudandet”) till innehavare av Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer om 1,450 MSEK med SE0020180271 och seniora säkerställda obligationer om 60 MUSD med ISIN NO0013180786 (2026-Obligationerna”, ”2027-Obligationerna” och tillsammans de ”Utestående Obligationerna”). Enligt Återköpserbjudandet erbjöd sig Bolaget att återköpa Utestående Obligationer mot…

ADDvise emitterar nya seniora icke säkerställda obligationer i SEK

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har idag framgångsrikt placerat seniora icke säkerställda obligationer om totalt 800 MSEK inom ett ramverk om totalt 1600 MSEK och med en löptid om 3,5 år (de ”Nya Obligationerna” eller ”Obligationsemissionen”). De Nya Obligationerna kommer att löpa med rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 3,50 procent per…