ADDvise förvärvar Sonesta av Stille

Motiv till förvärvet

Förvärvet av Sonesta är ytterligare ett steg i den tillväxtstrategi som antogs av styrelsen i ADDvise i början av 2010. I och med förvärvet kompletteras ADDvise utbud av utrustning inom sjukvårdssegmentet.

– Förvärvet av Sonesta är strategiskt viktigt. Det gör att vi kompletterar distributionsverksamhet inom affärsområdet Sjukvård med egna patenterade produkter, säger Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef ADDvise.

Kort om Sonesta

Innan förvärvet var Sonesta en verksamhetsdel inom Stille AB. Sonesta tillverkar och säljer utrustning för patientpositionering inom främst urologi och gynekologi. Under 2012 omsatte Sonesta 19,4 MSEK med ett resultat före overheadkostnader om 6,3 MSEK. För perioden 1 januari till den 31 mars 2013 omsatte Sonesta 5,3 MSEK med ett resultat före overheadkostnader om 2,3 MSEK.

I det fall Sonesta konsoliderats proformamässigt den 1 januari 2012, samt de övriga förvärv som ADDvise genomförde under 2012, hade ADDvise omsättning uppgått till 133,6 MSEK och haft ett rörelseresultat före avskrivningar om 9,1 MSEK för räkenskapsåret 2012. Under samma förutsättning hade koncernen omsatt 31,8 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar om 2,0 MSEK under det första kvartalet 2013.

Köpeskillingens erläggande

Köpeskillingen om 21 MSEK kommer att fördelas enligt följande:

• 6 MSEK erläggs kontant på tillträdesdagen och finansieras genom den konvertibelemission som ADDvise tidigare annonserat. 
• 6 MSEK erläggs genom 917 432 nyemitterade ADDvise-aktier till en teckningskurs om 6,54 SEK per aktie (volymvägd genomsnittskurs 90 dagar).
• 9 MSEK erläggs kontant som fördelas i en avbetalningsplan enligt följande:

– 3,0 MSEK utbetalas 12 månader efter tillträde.

– 3,0 MSEK utbetalas 24 månader efter tillträde.

– 3,0 MSEK utbetalas 36 månader efter tillträde.

Tillträdet kommer att ske senast i början av september 2013.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med förvärvet och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB agerar legala rådgivare.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ),

0765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvise.se

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen ADDvise, IM Medico, KEBO och Tillquist erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsmiljöer. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor, främst i Norden. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

ADDvise förvärvar Sonesta 60295.pdf