ADDvise Group AB (publ) har ingått ett nytt säkerställt facilitetsavtal med Nordea Bank Abp, filial i Sverige, med ett totalt utrymme om 450 MSEK. Som tidigare kommunicerats kommer bolaget den 28 maj 2025 även emittera nya seniora icke säkerställda obligationer om 800 MSEK med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 3,50 procent per år. Bolaget avser att så som tidigare kommunicerat använda nettolikviden från obligationsemissionen samt del av lån under facilitetsavtalet för att refinansiera bolagets utestående säkerställda obligationer i SEK och USD.
Med stöd av facilitetsavtalet och refinansieringen av utestående säkerställda obligationer i SEK och USD beräknas koncernens årliga räntekostnad att minska med cirka 56 MSEK, från cirka 131 MSEK till cirka 75 MSEK, givet nuvarande nivåer på STIBOR och SOFR. Samtidigt minskar koncernens bruttoskuld med 550 MSEK. Engångskostnader relaterade till förtidsinlösen av utestående säkerställda obligationer uppgår till cirka 53 MSEK och kommer belasta resultatet andra kvartalet 2025.
”Den nya kapitalstrukturen förbättrar vårt kassaflöde, sänker våra finansiella kostnader och skapar goda förutsättningar för fortsatt förvärvstillväxt. Vi är mycket tacksamma för det starka förtroende vi fått från aktieägare, obligationsinvesterare och Nordea”, säger Staffan Torstensson, VD.
För mer information, vänligen kontakta:
Staffan Torstensson, VD
+46 70 433 20 19
staffan.torstensson@addvisegroup.se
Johan Irwe, Finanschef
+46 73 731 26 11
johan.irwe@addvisegroup.se
Om ADDvise Group
ADDvise är en internationell life science-koncern. Med en decentraliserad ägarmodell utvecklar och förvärvar vi högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Koncernen omfattar över 20 bolag och omsätter närmare 1,7 miljarder SEK. ADDvise är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.
