ADDvise Group har framgångsrikt placerat ytterligare seniort säkerställda obligationer om SEK 150 miljoner till par

2022-11-23   Regulatoriskt pressmeddelande

ADDvise Group AB (publ) ("ADDvise" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget framgångsrikt har placerat ytterligare seniort säkerställda obligationer (den "Efterföljande Obligationsemissionen") till ett belopp om 150 MSEK inom ramen för Bolagets befintliga obligationslån med ISIN SE0015222088. Efter fullföljandet av den Efterföljande Obligationsemissionen kommer det utestående beloppet under det seniort säkerställda obligationslånet att vara 650 MSEK.

Transaktionen var kraftigt övertecknad och placerades till ett pris om 100,0% av par.

Fullföljandet av den Efterföljande Obligationsemissionen är förbehållet bland annat godkännande av de begärda ändringarna av obligationsvillkoren i enlighet med det skriftliga förfarandet som inleddes den 21 november 2022. Under förutsättning att sådant godkännande beviljas förväntas likviddagen infalla senast den 16 december 2022.

Pareto Securities AB agerade finansiell rådgivare och Roschier Advokatbyrå legal rådgivare i samband med obligationsemissionen.
 

För vidare upplysningar:
Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Hanna Myhrman, Chefsjurist
+46 709-82 92 23
hanna.myhrman@addvisegroup.se


Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november 2022 kl. 16.55 CET.


Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.               

Senaste pressmeddelanden

ADDvise erhåller order till ett värde av 1,7 MUSD

Regulatoriska

ADDvise Group AB:s dotterbolag MRC Systems FZE har erhållit en order från BioGeneric Pharma, ett biofarmaceutiskt bolag baserat i Kario, Egypten. Ordern har ett värde på cirka 1,7 MUSD. Ordern är ett tilläggsprojekt i det redan pågående projektet mellan bolagen. Projektet avser design- och konstruktion av renrum för tillverkning av mRNA-vaccin. BioGeneric Pharma har blivit…

ADDvise Group har framgångsrikt placerat ytterligare seniort säkerställda obligationer om SEK 150 miljoner till par

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) ("ADDvise" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget framgångsrikt har placerat ytterligare seniort säkerställda obligationer (den "Efterföljande Obligationsemissionen") till ett belopp om 150 MSEK inom ramen för Bolagets befintliga obligationslån med ISIN SE0015222088. Efter fullföljandet av den Efterföljande Obligationsemissionen kommer det utestående beloppet under det seniort säkerställda obligationslånet att vara 650 MSEK.…

ADDvise Group påkallar ändring av villkoren för bolagets seniort säkerställda obligationslån genom ett skriftligt förfarande

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) ("Bolaget" och tillsammans med sina dotterbolag från tid till annan, "Koncernen") har instruerat agenten för Bolagets seniort säkerställda obligationslån med ISIN SE001522208 ("Obligationerna") att påbörja ett skriftligt förfarande där Bolaget ber obligationsinnehavarna om tillåtelse att bland annat (i) öka ramen från 500 miljoner kronor till 650 miljoner kronor och efterge kravet…

ADDvise Group överväger emission av ytterligare seniort säkerställda obligationer

Regulatoriska

ADDvise Group AB (publ) har mandaterat Pareto Securities AB att arrangera en serie investerarmöten med start den 22 november 2022. Beroende på bland annat marknadsvillkor kan en emission av ytterligare obligationer om cirka 150 miljoner kronor under bolagets befintliga seniort säkerställda obligationslån med ISIN SE0015222088 ("Obligationerna") komma att följa. Den efterföljande obligationsemissionen är fulltecknad baserat…